База знаний MatrixCRM
MatrixCRM
MatrixCRM
  • База знаний MatrixCRM
  • Начало работы
    • Общая информация о MatrixCRM
      • Промо-материалы
        • Возможности MatrixCRM
        • Зачем нужна онлай-запись MatrixCRM
        • Зачем нужна автоматизация бизнеса
      • Вход и начало работы
        • Авторизация в MatrixCRM
        • Начало работы с MatrixCRM
  • Настройки
    • Настройки MatrixCRM
      • Первоначальные настройки компании
        • Регистрация филиала в MatrixCRM
        • Контактная информация
        • Реквизиты компании
      • Услуги
        • Добавление категорий и услуг
        • Настройка и редактирование категорий услуг
        • Настройка и редактирование услуг
        • Как добавить список услуг с помощью Excel(скоро будет)
        • Настройки и создание Комплексных услуг
      • Сотрудники
        • Добавление сотрудника
        • Настройка услуг сотрудника
        • Установка цен на услуги для сотрудника
        • Настройки онлайн-записи
        • Настройки графика работы сотрудников
        • Редактирование графика работы сотрудника в журнале записи(пока доработка)
        • Должности сотрудников
      • Склад
        • Создание и настройка склада
        • Себестоимость товара на складе
        • Настройки автоматического списания расходных материалов
        • Технологические карты
        • Инвентаризация
        • Как подключить Штрихкод
      • Складские операции
        • Виды складских операций
        • Приход товара на склад
        • Продажа товаров через складскую операцию
        • Списание товаров через складскую операцию
        • Перемещение товаров через складскую операцию
        • Отчет оп складским операциям(СПРОСИТЬ)
      • Ресурсы
        • Что такое ресурсы
        • Создание и настройки ресурсов
        • Работа с ресурсами при записи
        • Прикрепление ресурсов к услуге
      • Работа с журналом
        • Настройки журнала записи
        • Маштаб журнала записи
        • Работа в журнале записи
        • Работа с записями
        • Статусы визита
        • Перенос записи
        • Возможности раздела "Детали записи"
        • Возможности раздела "Состав записи "
        • Возможности раздела "Оплата визита"
        • Возможности раздела "История изменений"
        • Возможности раздела "Списание расходников"(спросить)
        • Поиск клиентов в журнале записи
      • Групповая запись
        • Настройки групповых записей
        • Организация записи на онлайн-занятия
        • Расписание событий
        • График посещения для групповых событий
      • Работа с клиентской базой
        • Клиентская база
        • Создание нового клиента
        • Фамилия и отчество клиента
        • Информация о карточке клиента
        • Как загрузить список клиентов из Excel(будет)
        • Баланс клиента
        • Фильтры в клиентской базе(потом будут)
        • Категории клиентов
        • Программа лояльности в филиале
        • Согласие на обработку персональных данных и рассылки
      • Расчет и начисление зарплат
        • Расчёт за период
        • Взаиморасчёты
        • Формула расчёта
        • Схемы расчёта
        • Квалификация
        • Таблица начислений
        • План/факт
        • Сводная З/П ведомость
      • Работа с контрагентами
        • Информация и редактирование
        • Создание и редактирование контрагента
        • просмотр операции с контрагентом
        • Как добавить список контрагентов из Excel(будет потом)
      • Удаление филиала
        • Как удалить филиал
  • Онлайн-записи
    • Онлайн-запись
      • Настройки онлайн-записи
        • Возможности онлайн-записи
        • Ссылки для онлайн-записи
        • Общие настройки онлайн-записи(нет)
        • Настройки индивидуальной, групповой и смешанной записи
        • Шаги записи
  • Отчетность
    • Финансы
      • Аналитика
        • Отчет по сотрудникам
        • Отчет по кассам
        • Отчет по визитам
        • Отчет по услугам
        • Маржинальность
        • Отчет по продуктам
        • Отчет по скидкам
      • Отчет по кассам
      • Поступления
      • Списание
      • Статьи платежей
      • Контрагенты
      • Проверка записей
      • Расчет зарплат
        • Расчет за период
        • Взаиморасчеты
        • Формула расчета
        • Схемы расчета
        • Квалификация
        • Таблица начислений
        • План/факт
        • Сводная З/П ведомость
      • Отчеты по работе склада
        • Закупки
          • Заказы поставщикам(Будет потом)
          • Поступления
          • Остатки товара(Будут потом)
        • Отчет по складским операциям
          • Остатки товаров на складах
          • План расходников
          • Расчет с поставщиками
        • Перемещение товара по складам
        • Инветаризация
          • Инвентаризация товаров
          • Списание товаров
        • Список складов
        • Товары
        • Технологические карты
        • Печать чеков
  • Лояльность
    • Программы лояльности
      • Акции: создание и редактирование
      • скидочная программа лояльности(БУдет)
      • Бонусная программа лояльности(будет)
      • Промо коды и реферальная программа
      • Автоприменение скидок и акций на олайн-запись и запись через журнал(будет)
    • Абонемент
      • Типы абонементов
      • Продажа абонементов
      • Оплата услуг абонементом
      • Автоактивация абонемента
      • Автоматическое списание абонемента
      • Онлайн-запись по абонементу
      • Заморозка абонемента
      • Отчет по абонементу
    • Счет клиентов(депозит)
      • Счета клиентов
    • Сертификаты
      • Типы сертификатов
      • Продажа сертификатов
      • Оплата товаров и услуг сертификатами
      • Отчет по сертификатам
      • Загрузка сертификатов для продажи
  • Филиал
    • Главный экран раздела филиал
    • Специалисты
    • HR
      • Оргсхема
      • Дашборды
      • База знаний
      • Академия
      • Задачи
      • Процессы
      • Отчеты
    • Отдел продаж
      • Для руководителя
        • Клиенты
          • База лидов
          • Клиентская база
          • Категория клиентов(ДОДЕЛАТЬ)
          • Программы лояльности
            • Акции: создание и редактирование
            • скидочная программа лояльности(БУдет)
            • Бонусная программа лояльности(будет)
            • Промо коды и реферальная программа
            • Автоприменение скидок и акций на олайн-запись и запись через журнал(будет)
          • Метатеги(СПРОСИТЬ АЗИМА ЧТО ТУТ НАПИСАТЬ)
        • Записи
          • Список диалогов
          • Список записей
      • App услуги
      • App товары
      • CPM доставка
    • Маркетинг и PR
      • Дашборд
      • Сквозная аналитика
      • Автоворонки
      • Галерея шаблонов
      • Список сегментов
      • Рассылки
      • Рекламные каналы
      • Календарь активности
      • Регулярный отчет
      • Отчет по маркетингу
        • Отчеты по клиентам
          • Все клиенты
          • Новые клиенты
          • Потерянные клиенты
          • Возвращаемость клиентов
        • Отчет по сделкам
          • Когортный анализ
          • Удаление документов поступления/возвраты
    • Финансы
      • Аналитика
        • Отчет по сотрудникам
        • Отчет по кассам
        • Отчет по визитам
        • Отчет по услугам
        • Маржинальность
        • Отчет по продуктам
        • Отчет по скидкам
      • Отчет по кассам
      • Поступления
      • Списание
      • Статьи платежей
      • Контрагенты
      • Проверка записей
      • Расчет зарплат
        • Расчет за период
        • Взаиморасчеты
        • Формула расчета
        • Схемы расчета
        • Квалификация
        • Таблица начислений
        • План/факт
        • Сводная З/П ведомость
      • Отчеты по работе склада
        • Закупки
          • Заказы поставщикам(Будет потом)
          • Поступления
          • Остатки товара(Будут потом)
        • Отчет по складским операциям
          • Остатки товаров на складах
          • План расходников
          • Расчет с поставщиками
        • Перемещение товара по складам
        • Инветаризация
          • Инвентаризация товаров
          • Списание товаров
        • Список складов
        • Товары
        • Технологические карты
        • Печать чеков
    • Настройки
      • Первоначальные настройки компании
        • Регистрация филиала в MatrixCRM
        • Контактная информация
        • Реквизиты компании
      • Услуги
        • Добавление категорий и услуг
        • Настройка и редактирование категорий услуг
        • Настройка и редактирование услуг
        • Как добавить список услуг с помощью Excel(скоро будет)
        • Настройки и создание Комплексных услуг
      • Сотрудники
        • Добавление сотрудника
        • Настройка услуг сотрудника
        • Установка цен на услуги для сотрудника
        • Настройки онлайн-записи
        • Настройки графика работы сотрудников
        • Редактирование графика работы сотрудника в журнале записи(пока доработка)
        • Должности сотрудников
      • Пользователи и доступ
        • Права доступа
      • Склад
        • Создание и настройка склада
        • Себестоимость товара на складе
        • Настройки автоматического списания расходных материалов
        • Технологические карты
        • Инвентаризация
        • Как подключить Штрихкод
      • Складские операции
        • Виды складских операций
        • Приход товара на склад
        • Продажа товаров через складскую операцию
        • Списание товаров через складскую операцию
        • Перемещение товаров через складскую операцию
        • Отчет оп складским операциям(СПРОСИТЬ)
      • Ресурсы
        • Что такое ресурсы
        • Создание и настройки ресурсов
        • Работа с ресурсами при записи
        • Прикрепление ресурсов к услуге
      • Работа с журналом
        • Настройки журнала записи
        • Маштаб журнала записи
        • Работа в журнале записи
        • Работа с записями
        • Статусы визита
        • Перенос записи
        • Возможности раздела "Детали записи"
        • Возможности раздела "Состав записи "
        • Возможности раздела "Оплата визита"
        • Возможности раздела "История изменений"
        • Возможности раздела "Списание расходников"(спросить)
        • Поиск клиентов в журнале записи
      • Групповая запись
        • Настройки групповых записей
        • Организация записи на онлайн-занятия
        • Расписание событий
        • График посещения для групповых событий
      • Работа с клиентской базой
        • Клиентская база
        • Создание нового клиента
        • Фамилия и отчество клиента
        • Информация о карточке клиента
        • Как загрузить список клиентов из Excel(будет)
        • Баланс клиента
        • Фильтры в клиентской базе(потом будут)
        • Категории клиентов
        • Программа лояльности в филиале
        • Согласие на обработку персональных данных и рассылки
      • Расчет и начисление зарплат
        • Расчёт за период
        • Взаиморасчёты
        • Формула расчёта
        • Схемы расчёта
        • Квалификация
        • Таблица начислений
        • План/факт
        • Сводная З/П ведомость
      • Работа с контрагентами
        • Информация и редактирование
        • Создание и редактирование контрагента
        • просмотр операции с контрагентом
        • Как добавить список контрагентов из Excel(будет потом)
      • Удаление филиала
        • Как удалить филиал
  • Сети
    • Главный экран раздела сети
    • Верхняя панель раздела сети
    • Специалисты
      • Специалисты
      • Должности
    • Услуги
      • Настройки услуг
      • Комплексные услуги
      • Ценообразование
    • Лояльность
      • Программы лояльности
        • Акции: создание и редактирование
        • скидочная программа лояльности(БУдет)
        • Бонусная программа лояльности(будет)
        • Промо коды и реферальная программа
        • Автоприменение скидок и акций на олайн-запись и запись через журнал(будет)
      • Абонемент
        • Типы абонементов
        • Продажа абонементов
        • Оплата услуг абонементом
        • Автоактивация абонемента
        • Автоматическое списание абонемента
        • Онлайн-запись по абонементу
        • Заморозка абонемента
        • Отчет по абонементу
      • Счет клиентов(депозит)
        • Счета клиентов
      • Сертификаты
        • Типы сертификатов
        • Продажа сертификатов
        • Оплата товаров и услуг сертификатами
        • Отчет по сертификатам
        • Загрузка сертификатов для продажи(?)
    • HR
      • Оргсхема
      • Дашборды
      • База знаний
      • Академия
      • Задачи
      • Процессы
      • Отчеты
    • Маркетинг и PR
      • Дашборд
      • Сквозная аналитика
      • Автоворонки
      • Галерея шаблонов
      • Список сегментов
      • Рассылки
      • Рекламные каналы
      • Календарь активности
      • Регулярный отчет
      • Отчет по маркетингу
        • Отчеты по клиентам
          • Все клиенты
          • Новые клиенты
          • Потерянные клиенты
          • Возвращаемость клиентов
        • Отчет по сделкам
          • Когортный анализ
          • Удаление документов поступления/возвраты
    • Документ
    • Финансы
      • Аналитика
        • Отчет по сотрудникам
        • Отчет по кассам
        • Отчет по визитам
        • Отчет по услугам
        • Маржинальность
        • Отчет по продуктам
        • Отчет по скидкам
      • Отчет по кассам
      • Поступления
      • Списание
      • Статьи платежей
      • Контрагенты
      • Проверка записей
      • Расчет зарплат
        • Расчет за период
        • Взаиморасчеты
        • Формула расчета
        • Схемы расчета
        • Квалификация
        • Таблица начислений
        • План/факт
        • Сводная З/П ведомость
      • Отчеты по работе склада
        • Закупки
          • Заказы поставщикам(Будет потом)
          • Поступления
          • Остатки товара(Будут потом)
        • Отчет по складским операциям
          • Остатки товаров на складах
          • План расходников
          • Расчет с поставщиками
        • Перемещение товара по складам
        • Инветаризация
          • Инвентаризация товаров
          • Списание товаров
        • Список складов
        • Товары
        • Технологические карты
        • Печать чеков
    • Биллинг
    • Настройки
      • Первоначальные настройки компании
        • Регистрация филиала в MatrixCRM
        • Контактная информация
        • Реквизиты компании
      • Услуги
        • Добавление категорий и услуг
        • Настройка и редактирование категорий услуг
        • Настройка и редактирование услуг
        • Как добавить список услуг с помощью Excel(скоро будет)
        • Настройки и создание Комплексных услуг
      • Сотрудники
        • Добавление сотрудника
        • Настройка услуг сотрудника
        • Установка цен на услуги для сотрудника
        • Настройки онлайн-записи
        • Настройки графика работы сотрудников
        • Редактирование графика работы сотрудника в журнале записи(пока доработка)
        • Должности сотрудников
      • Склад
        • Создание и настройка склада
        • Себестоимость товара на складе
        • Настройки автоматического списания расходных материалов
        • Технологические карты
        • Инвентаризация
        • Как подключить Штрихкод
      • Складские операции
        • Виды складских операций
        • Приход товара на склад
        • Продажа товаров через складскую операцию
        • Списание товаров через складскую операцию
        • Перемещение товаров через складскую операцию
        • Отчет оп складским операциям(СПРОСИТЬ)
      • Ресурсы
        • Что такое ресурсы
        • Создание и настройки ресурсов
        • Работа с ресурсами при записи
        • Прикрепление ресурсов к услуге
      • Работа с журналом
        • Настройки журнала записи
        • Маштаб журнала записи
        • Работа в журнале записи
        • Работа с записями
        • Статусы визита
        • Перенос записи
        • Возможности раздела "Детали записи"
        • Возможности раздела "Состав записи "
        • Возможности раздела "Оплата визита"
        • Возможности раздела "История изменений"
        • Возможности раздела "Списание расходников"(спросить)
        • Поиск клиентов в журнале записи
      • Групповая запись
        • Настройки групповых записей
        • Организация записи на онлайн-занятия
        • Расписание событий
        • График посещения для групповых событий
      • Работа с клиентской базой
        • Клиентская база
        • Создание нового клиента
        • Фамилия и отчество клиента
        • Информация о карточке клиента
        • Как загрузить список клиентов из Excel(будет)
        • Баланс клиента
        • Фильтры в клиентской базе(потом будут)
        • Категории клиентов
        • Программа лояльности в филиале
        • Согласие на обработку персональных данных и рассылки
      • Расчет и начисление зарплат
        • Расчёт за период
        • Взаиморасчёты
        • Формула расчёта
        • Схемы расчёта
        • Квалификация
        • Таблица начислений
        • План/факт
        • Сводная З/П ведомость
      • Работа с контрагентами
        • Информация и редактирование
        • Создание и редактирование контрагента
        • просмотр операции с контрагентом
        • Как добавить список контрагентов из Excel(будет потом)
      • Удаление филиала
        • Как удалить филиал
Powered by GitBook
On this page
  1. Настройки

Настройки MatrixCRM

  • Первоначальные настройки компании

  • Услуги

  • Сотрудники

PreviousНачало работы с MatrixCRMNextПервоначальные настройки компании

Last updated 7 months ago