Документ

Раздел "Шаблоны документов" в MatrixCRM позволяет создавать и редактировать шаблоны документов, которые могут быть использованы в системе для автоматизации оформления документов. Этот раздел полезен для создания унифицированных шаблонов договоров, счетов, коммерческих предложений и других типовых документов.

Как найти раздел "Шаблоны документов"

1. В левой панели навигации находим пункт "Документ" (он выделен значком документа), как показано на первом скриншоте.

2. Кликнув по нему, открывается окно "Макеты печатных форм" (второй скриншот), где отображаются все доступные шаблоны документов.

3. Нажмите на кнопку "Создать макет" (справа вверху), чтобы перейти в режим создания нового шаблона.

Создание и редактирование шаблона документа

После нажатия на кнопку "Создать макет" вы попадёте в интерфейс редактора шаблона (третий скриншот).

• В поле "Наименование" введите название документа, чтобы его было легко идентифицировать.

• Поле "Тип шаблона" позволяет выбрать тип создаваемого документа, чтобы система могла использовать его в нужных разделах.

Панель инструментов редактора

В панели инструментов редактора представлены значки, которые позволяют добавлять и форматировать текст, а также вставлять специальные элементы. Вот описание значков на третьем скриншоте:

1. Жирный (B) — делает текст жирным.

2. Курсив (I) — делает текст курсивом

3. Подчёркнутый (U) — подчёркивает текст.

4. Вставка таблицы — позволяет добавить таблицу в документ.

5. Выровнять по левому краю — выравнивает текст по левому краю.

6. Выровнять по центру — выравнивает текст по центру.

7. Выровнять по правому краю — выравнивает текст по правому краю.

8. Выровнять по ширине — выравнивает текст по ширине.

9. Вставка изображения (значок с пиктограммой изображения) — добавляет изображение в шаблон.

10. Вставка PDF-файла — добавляет PDF-документ в шаблон.

11. Вставка текстового файла (Word, PDF) — позволяет загрузить в шаблон текстовый файл в формате Word или PDF.

Завершение создания шаблона

После заполнения всех необходимых полей и добавления контента нажмите кнопку "Сохранить" (жёлтая кнопка в верхней правой части экрана), чтобы сохранить шаблон в системе.

Рекомендации по использованию

• Убедитесь, что названия шаблонов соответствуют их назначению, чтобы коллегам было легко ориентироваться.

• Используйте форматирование, чтобы документ выглядел аккуратно и профессионально.

• Проверяйте содержание перед сохранением, так как шаблоны будут использоваться в работе с клиентами и партнёрами.

Этот раздел MatrixCRM позволяет значительно ускорить процесс оформления документов, предоставляя готовые шаблоны для различных случаев.