Поступления
Этот раздел поможет вам оптимизировать процесс управления финансами, обеспечивая прозрачность и контроль над денежными потоками в вашей CRM-системе.
Шаги для доступа к разделу:
Войдите в систему CRM.
Используйте свои учетные данные для входа в систему.
Перейдите в раздел "Финансы".
В главном меню найдите и выберите пункт "Финансы".
Выберите "Поступления".
В разделе "Финансы" найдите и кликните на "Поступления".\
Работа с интерфейсом раздела "Поступления":
Выбор временного промежутка:
Поле "С": Введите или выберите начальную дату периода, с которого вы хотите начать просмотр данных. Например, 10/11/2024.
Поле "По": Введите или выберите конечную дату периода, до которого вы хотите просматривать данные. Например, 10/11/2024.
Выбор кассы:
Нажмите на выпадающий список "Кассы" и выберите кассу, данные которой вы хотите просмотреть. Это поможет отфильтровать поступления по конкретной кассе.
Выбор вида документов:
Поле "Виды документов": Используйте выпадающий список для выбора типа поступлений. Это может быть "Продажа сертификатов", "Продажа продуктов", "Оказание услуг" и т.д. Этот параметр помогает уточнить источник поступлений.
Применение фильтров:
После выбора временного промежутка, кассы и вида документов нажмите кнопку "Применить". Это обновит таблицу и отобразит данные, соответствующие выбранным критериям.
Просмотр данных в таблице:
Дата: Просмотрите даты поступлений.
Номер документа: Ознакомьтесь с уникальными идентификаторами документов.
Клиент: Узнайте, от каких клиентов поступили средства.
Касса: Убедитесь, что данные соответствуют выбранной кассе.
Тип: Проверьте тип операции.
Комментарий: Посмотрите дополнительные примечания к поступлениям.
Услуги: Ознакомьтесь с услугами, связанными с поступлением.
Автор: Узнайте, кто из сотрудников зарегистрировал поступление.
Сумма: Проверьте суммы поступлений.
Если после применения фильтров данные не отображаются, система покажет сообщение "Нет строк", что означает отсутствие поступлений, соответствующих заданным критерия
Важно: обязательно нажмите на кнопку " Применить" для отображения данных
Last updated