Загрузка сертификатов для продажи(?)
Оглавление:
Настройка типа сертификата.
Загрузка сертификатов.
Работа с отчетом.
Продажа загруженного сертификата.
В MatrixCRM появилась возможность контролировать поток продаваемых сертификатов за счет:
Предварительной загрузки сертификатов для продажи в систему.
Продажи сертификатов администраторами только из списка загруженных.
Работы с отчетом, где можно проверить, к какому филиалу относится сертификат, его номер и статус продажи.
Эта опция будет полезна, если у компании имеются в наличии сертификаты с определенными номерами. Администратор не сможет указать несуществующий номер при продаже, что минимизирует ошибки и издержки.
Важно
Загрузка сертификатов для продажи находится в бета-тестировании, вы можете принять в нем участие.
Для участия в бета-тестировании обратитесь в техподдержку MatrixCRM или свяжитесь с вашим персональным менеджером, его контакты можно найти в разделе Обзор > Сводка.
Настройка типа сертификата
Перед тем как загружать сертификаты для продажи, необходимо создать или настроить типы сертификатов, за которыми будут закреплены номера. В этой статье рассмотрим настройки, которые необходимы для дальнейшей загрузки сертификатов.
Для создания нового типа сертификата:
1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Типы сертификатов и нажмите на кнопку «Добавить тип сертификата».
2. Заполните основные настройки: название, тип списания, номинал, ограничение срока действия.
3. Обязательно поставьте галочку «Доступ для продажи онлайн».
4. Отметьте филиалы, где будет действовать сертификат.
5. Нажмите «Сохранить».
Last updated