Отчет по сертификатам

Отчет по сертификатам отражает информацию обо всех сертификатах, действующих в сети. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Данные, которые будут отражены в отчете:

• Номер сертификата.

• Тип сертификата.

• Баланс.

• Номинал.

• Статус.

• Покупатель.

• Дата и место продажи.

• Списания.

• Сумма списания.

Как работать с отчетом?

В MatrixCRM есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом

В филиалах и сетях находятся разные разделы.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу. 2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Для формирования отчета в сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Лояльность» > «Сертификаты». Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку «Показать».

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

• Дата продажи.

• Место продажи (филиал).

• Дата использования.

• Место использования (филиал).

• Номер сертификата.

• Номер телефона владельца сертификата.

Таким образом можно просмотреть, например, количество проданных сертификатов в конкретном филиале за выбранный период.

Данные в столбцах «Номер», «Покупатель», «Продажа» и «Списания» представлены в виде кликабельных ссылок:

• ссылка в столбце «Номер» ведет на страницу с детальной информацией о сертификате;

• ссылка в столбце «Покупатель» ведет в сетевую карточку клиента;

• ссылка в столбце «Продажа» ведет на страницу с деталями финансовой операции;

• ссылка в столбце «Списания» ведет в окно визита, в рамках которого это списание происходило.