Загрузка сертификатов для продажи

Оглавление:

1. Настройка типа сертификата.

2. Загрузка сертификатов.

3. Работа с отчетом.

4. Продажа загруженного сертификата.

В MatrixCRM появилась возможность контролировать поток продаваемых сертификатов за счет:

• Предварительной загрузки сертификатов для продажи в систему.

• Продажи сертификатов администраторами только из списка загруженных.

• Работы с отчетом, где можно проверить, к какому филиалу относится сертификат, его номер и статус продажи.

Эта опция будет полезна, если у компании имеются в наличии сертификаты с определенными номерами. Администратор не сможет указать несуществующий номер при продаже, что минимизирует ошибки и издержки.

Важно

• Загрузка сертификатов для продажи находится в бета-тестировании, вы можете принять в нем участие.

• Для участия в бета-тестировании обратитесь в техподдержку MatrixCRM или свяжитесь с вашим персональным менеджером, его контакты можно найти в разделе Обзор > Сводка.

Настройка типа сертификата

Перед тем как загружать сертификаты для продажи, необходимо создать или настроить типы сертификатов, за которыми будут закреплены номера. В этой статье рассмотрим настройки, которые необходимы для дальнейшей загрузки сертификатов.

Для создания нового типа сертификата:

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Типы сертификатов и нажмите на кнопку «Добавить тип сертификата».

2. Заполните основные настройки: название, тип списания, номинал, ограничение срока действия.

3. Обязательно поставьте галочку «Доступ для продажи онлайн».

4. Отметьте филиалы, где будет действовать сертификат.

5. Нажмите «Сохранить».