Настройки услуг

Раздел "Услуги" предназначен для управления всеми услугами, которые предлагает компания в MatrixCRM. В этом разделе можно создавать, редактировать и удалять услуги, а также управлять их ценами и условиями предоставления.

Основные функции раздела "Услуги"

Создание Категорий:

1. Открытие списка категорий услуг:

   • В разделе "Категории услуг" нажмите на кнопку "Создать" в верхнем правом углу экрана.

   • В появившемся меню выберите пункт "Создать категорию".

2. Заполнение информации о категории:

   • Откроется форма с несколькими вкладками для настройки категории: Информация, Филиалы, Ресурсы, Описание.

Вкладка "Информация"

• Название категории: Введите название категории услуг, например, "Стрижки и укладки".

• Название категории для онлайн-записи: Укажите название, которое будет отображаться клиентам при онлайн-записи (если отличается).

• Подразделения: Выберите подразделение, к которому будет относиться эта категория.

• Тип категории услуг (групповой): Установите флажок, если эта категория должна объединять несколько услуг в группу.

Вкладка "Филиалы"

• Выберите филиалы, в которых будет доступна данная категория услуг. Например, если услуга доступна только в определённом филиале, отметьте его.

Вкладка "Ресурсы"

• Здесь можно указать оборудование или материалы, которые требуются для услуг этой категории.

Вкладка "Описание"

• Введите дополнительное описание категории. Это может быть полезно для уточнения деталей и особенностей услуг, включённых в эту категорию.

3. Сохранение категории:

• После заполнения всех нужных полей нажмите кнопку "Сохранить" внизу окна. Ваша новая категория услуг будет добавлена в систему и появится в общем списке категорий.

• Создание новой услуги — для добавления новой услуги необходимо нажать кнопку "Добавить услугу". Появится форма, в которой необходимо указать название услуги, описание, цену и категорию услуги. Также можно настроить дополнительные параметры, такие как продолжительность услуги и доступные сотрудники, которые могут её выполнять.

• 
• Редактирование услуги — для изменения существующей услуги необходимо выбрать нужную услугу из списка и нажать на кнопку редактирования. В открывшейся форме можно изменить все параметры услуги, включая её название, описание и цену.

• Удаление услуги — для удаления услуги необходимо выбрать её из списка и нажать кнопку "Удалить". После подтверждения действие будет завершено, и услуга удалится из базы данных.

• Фильтрация и поиск — для удобства управления услугами предусмотрены функции фильтрации и поиска. Пользователь может искать услуги по названию, категории или другим параметрам, а также фильтровать их по разным критериям для удобного просмотра.]

• Импорт услуг:

  1. Пример оформления файла:

     
  2. Выбор файла:

     • Кнопка "Выберите файл" позволяет выбрать Excel-файл на вашем устройстве, который будет загружен в систему. После выбора файла рядом появится его название, чтобы подтвердить, что файл выбран правильно.

  3. Выбор категории:

     • Поле "Выберите категорию" — это выпадающий список, в котором нужно выбрать категорию, к которой будут отнесены импортируемые услуги. Это помогает организовать услуги в системе.

  4. Кнопка "Загрузить":

     • Кнопка "Загрузить" запускает процесс импорта. После нажатия система попытается прочитать и загрузить данные из выбранного файла в соответствии с указанными категориями.

  Как пользоваться этим окном

  1. Подготовьте Excel-файл, следуя примеру оформления (колонки: Name, Duration, Price).

  2. Нажмите "Выберите файл" и загрузите файл с услугами.

  3. Выберите категорию, чтобы отнести услуги к нужной группе.

  4. Нажмите "Загрузить" для начала импорта.

  После загрузки данные из Excel будут добавлены в систему, и услуги появятся в списке, готовые к использованию.