Фамилия и отчество клиента

В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых имен. Но если указать полное ФИО в поле с именем, то оно будет отображаться в уведомлениях клиенту и отзывах в виджете онлайн-записи, также рядовые сотрудники будут видеть полное имя клиента в интерфейсе MatrixCRM.

Чтобы решить эти вопросы в YCLIENTS появилась возможность указывать фамилию и отчество клиента. Теперь нет необходимости создавать дополнительные поля или указывать все ФИО в имени, для фамилии и и отчества были созданы отдельные поля.

Вы можете включать и отключать отображение полей в настройках журнала записи, а также регулировать правами доступа, кто будет видеть фамилию и отчество.

Фамилия и отчество отображаются в следующих разделах и модулях:

• Окно визита (детали записи и данные клиента).

• Окно группового события.

• Журнал записи.

• Раздел Клиенты > Клиентская база (карточка клиента и таблица).

• Окно продажи товаров.

• Раздел Склад > Складские операции (таблица складских операций).

• Раздел Обзор > Сводка.

• Раздел Обзор > Записи.

• Раздел Обзор > Отзывы.

• Раздел Финансы > Финансовые операции.

• Раздел Финансы > Документы.

• Форма/виджет онлайн-записи.

• Мобильное приложение для сотрудников.

Примечание:

Фамилия, Имя, Отчество, номер телефона, автоматически заполняется(если такие данные имеются).