Поиск клиентов в журнале записи
В MatrixCRM появилась возможность искать клиентов прямо в журнале записи без перехода в окно визита или клиентскую базу.
С помощью нового инструмента можно:
Быстро найти клиента по имени или номеру телефона.
Просмотреть категории, присвоенные клиенту.
Просмотреть примечание, добавленное в карточку клиента.
Просмотреть историю посещений без перехода в карточку клиента в клиентской базе или окне визита.
Открыть прошедшую или предстоящую запись/событие клиента в журнале.
Перейти к недельному расписанию сотрудника, к которому клиент был записан ранее, чтобы выбрать свободное время для записи.
Скопировать данные клиента, которые автоматически будут добавлены в индивидуальную запись при ее создании.
Как это работает
1. В журнале записи нажмите на кнопку с изображением квадратов в правом верхнем углу:
Справа откроется боковая панель с поиском клиентов:
3. Введите имя или номер телефона клиента и выберите его из выпадающего списка. Если клиент не отображается, но данные при этом верные, значит он еще не добавлен в клиентскую базу. В этом случае необходимо создать запись в журнале, после клиент будет добавлен в клиентскую базу автоматически. Также карточку клиента можно создать вручную в клиентской базе.
Last updated