Удаление документов поступления/возвраты

Раздел "Удаление документов поступления / возвраты" предоставляет пользователю возможность отслеживать все документы, связанные с удалением поступлений и возвратами в системе MatrixCRM.

Документация по CRM системе "MatrixCRM"

Раздел "Удаление документов поступления / возвраты"

Описание функционала

Доступ к разделу

Чтобы попасть в данный раздел, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в меню слева и выберите пункт "Отчеты".

2. В разделе "Отчеты по сделкам" найдите и нажмите на "Удаление документов поступления / возвраты".

Использование интерфейса

После перехода в раздел "Удаление документов поступления / возвраты" вы увидите интерфейс с фильтрацией и графическим представлением данных. Вот основные шаги для работы с этим интерфейсом:

1. Фильтрация данных

   • Установите диапазон дат с помощью полей "С" и "По" для того, чтобы ограничить период отображаемых данных.

   • Используйте опцию "Группировать" для отображения данных по дням, неделям или другим параметрам.

   • Если необходимо, можно выбрать конкретные сегменты для анализа, используя кнопку "Создать новый сегмент".

2. Создание сегмента

   • Для создания нового сегмента нажмите кнопку "Создать новый сегмент".

   • В появившемся окне заполните поля, такие как Наименование сегмента, Описание сегмента, и добавьте условия для фильтрации (например, по параметрам клиента или сделки).

   • После завершения заполнения данных нажмите "Сохранить", чтобы добавить сегмент в систему.

3. Применение настроек

   • Обязательно нажмите кнопку "Применить" после настройки всех фильтров, чтобы система обновила данные и отобразила актуальную информацию.

4. Просмотр данных

   • После применения фильтров система отобразит график, показывающий динамику возвратов за выбранный период. Можно выбрать тип графика, который наиболее удобен для анализа (линейный график, гистограмма и т.д.).

   • Под графиком отображается таблица с детальной информацией о каждом возврате, включая Наименование продукта, Дата сделки, Дата возврата, Сумма сделки и Сумма возврата.

Полезные советы

• Раздел "Удаление документов поступления / возвраты" позволяет легко отслеживать и анализировать количество возвратов за разные периоды. Используйте фильтры для более точного понимания, какие продукты или сделки наиболее подвержены возвратам.

• Создавайте и сохраняйте сегменты, чтобы быстро обращаться к необходимым категориям данных, что особенно полезно для регулярных отчетов.