Удаление документов поступления/возвраты
Раздел "Удаление документов поступления / возвраты" предоставляет пользователю возможность отслеживать все документы, связанные с удалением поступлений и возвратами в системе MatrixCRM.
Last updated
Раздел "Удаление документов поступления / возвраты" предоставляет пользователю возможность отслеживать все документы, связанные с удалением поступлений и возвратами в системе MatrixCRM.
Last updated
Чтобы попасть в данный раздел, выполните следующие шаги:
Перейдите в меню слева и выберите пункт "Отчеты".
В разделе "Отчеты по сделкам" найдите и нажмите на "Удаление документов поступления / возвраты".
После перехода в раздел "Удаление документов поступления / возвраты" вы увидите интерфейс с фильтрацией и графическим представлением данных. Вот основные шаги для работы с этим интерфейсом:
Фильтрация данных
Установите диапазон дат с помощью полей "С" и "По" для того, чтобы ограничить период отображаемых данных.
Используйте опцию "Группировать" для отображения данных по дням, неделям или другим параметрам.
Если необходимо, можно выбрать конкретные сегменты для анализа, используя кнопку "Создать новый сегмент".
Создание сегмента
Для создания нового сегмента нажмите кнопку "Создать новый сегмент".
В появившемся окне заполните поля, такие как Наименование сегмента, Описание сегмента, и добавьте условия для фильтрации (например, по параметрам клиента или сделки).
После завершения заполнения данных нажмите "Сохранить", чтобы добавить сегмент в систему.
Применение настроек
Обязательно нажмите кнопку "Применить" после настройки всех фильтров, чтобы система обновила данные и отобразила актуальную информацию.
Просмотр данных
После применения фильтров система отобразит график, показывающий динамику возвратов за выбранный период. Можно выбрать тип графика, который наиболее удобен для анализа (линейный график, гистограмма и т.д.).
Под графиком отображается таблица с детальной информацией о каждом возврате, включая Наименование продукта, Дата сделки, Дата возврата, Сумма сделки и Сумма возврата.
Раздел "Удаление документов поступления / возвраты" позволяет легко отслеживать и анализировать количество возвратов за разные периоды. Используйте фильтры для более точного понимания, какие продукты или сделки наиболее подвержены возвратам.
Создавайте и сохраняйте сегменты, чтобы быстро обращаться к необходимым категориям данных, что особенно полезно для регулярных отчетов.
