Перенос записи

В MatrixCRM можно перенести запись с одного сотрудника на другого, с одного времени на другое, с одной даты на другую.

Сделать это можно несколькими способами:

1. Выберите нужную запись в журнале, откройте окно визита и перейдите в раздел «Детали записи». В поле «Дата и время» измените дату и/или время визита. Чтобы изменить сотрудника, нажмите на ссылку «Все параметры» и выберите другого сотрудника в поле «Специалист». Нажмите на кнопку «Сохранить».

2. Выберите нужную запись в журнале, направьте курсор на карточку визита и зажмите левую кнопку мыши. Переместите карточку визита в нужный слот журнала записи.