Типы действий

⚡ Обзор действий

Действия - это то, что происходит в автоворонке после срабатывания события. В MatrixCRM доступно 4 основных типа действий, которые позволяют автоматизировать различные процессы.

📱 Отправка сообщений

WhatsApp сообщения

Настройка WhatsApp

  1. Выберите источник - подключенный WhatsApp аккаунт

  2. Выберите шаблон - из галереи шаблонов или создайте новый

  3. Настройте переменные - персонализация сообщения

  4. Установите время отправки - когда отправлять сообщение

Примеры WhatsApp сообщений

Привет, {{Имя}}! 👋
Добро пожаловать в {{Название компании}}!
Получите скидку 20% на первую услугу.
Код: WELCOME20

Преимущества WhatsApp

  • Высокая открываемость - 98% сообщений читаются

  • Быстрая доставка - мгновенная отправка

  • Интерактивность - кнопки и быстрые ответы

  • Персонализация - использование переменных

SMS сообщения

Настройка SMS

  1. Выберите провайдера - SMS шлюз

  2. Создайте шаблон - текст сообщения

  3. Добавьте переменные - персонализация

  4. Установите лимиты - количество сообщений

Примеры SMS сообщений

{{Имя}}, напоминаем о записи завтра в {{Время}}.
Если планы изменились, позвоните {{Телефон}}.

Преимущества SMS

  • Универсальность - работает на всех телефонах

  • Надежность - высокая доставляемость

  • Скорость - быстрая отправка

  • Простота - короткие сообщения

Email сообщения

Настройка Email

  1. Выберите шаблон - HTML или текстовый

  2. Настройте дизайн - цвета, шрифты, изображения

  3. Добавьте переменные - персонализация

  4. Установите тему - заголовок письма

Примеры Email сообщений

Тема: Добро пожаловать в {{Название компании}}!

Здравствуйте, {{Имя}}!

Добро пожаловать в нашу компанию!
Мы рады, что вы выбрали нас.

Ваши преимущества:
✅ Скидка 20% на первую услугу
✅ Персональный менеджер
✅ Приоритетная запись

С уважением,
Команда {{Название компании}}

Преимущества Email

  • Богатый контент - HTML, изображения, ссылки

  • Детальность - длинные сообщения

  • Аналитика - отслеживание открытий и кликов

  • Сегментация - точный таргетинг

📋 Создание задач

Типы задач

Позвонить клиенту

Описание: Задача для звонка клиенту Параметры:

  • Ответственный - кто будет звонить

  • Приоритет - важность задачи

  • Срок выполнения - когда позвонить

  • Описание - что обсудить

Отправить предложение

Описание: Задача для отправки коммерческого предложения Параметры:

  • Ответственный - менеджер по продажам

  • Приоритет - высокая

  • Срок выполнения - в течение дня

  • Описание - детали предложения

Провести консультацию

Описание: Задача для проведения консультации Параметры:

  • Ответственный - специалист

  • Приоритет - средняя

  • Срок выполнения - в течение недели

  • Описание - тема консультации

Настройка задач

Основные параметры

  1. Название задачи - краткое описание

  2. Описание - детальная информация

  3. Ответственный - кто выполняет

  4. Приоритет - важность (низкая, средняя, высокая)

  5. Срок выполнения - дедлайн

  6. Категория - тип задачи

Дополнительные параметры

  • Теги - для группировки задач

  • Вложения - файлы и документы

  • Комментарии - дополнительные заметки

  • Напоминания - уведомления о дедлайне

Примеры задач

Задача для менеджера

Название: Позвонить новому клиенту
Описание: Клиент {{Имя}} зарегистрировался {{Дата}}. 
Необходимо позвонить и рассказать о услугах.
Ответственный: {{Менеджер}}
Приоритет: Высокая
Срок: Сегодня до 18:00

Задача для специалиста

Название: Консультация по услуге
Описание: Клиент {{Имя}} интересуется {{Услуга}}.
Провести консультацию и предложить варианты.
Ответственный: {{Специалист}}
Приоритет: Средняя
Срок: В течение недели

🏷️ Добавление в сегменты

Существующие сегменты

Выбор сегмента

  1. Просмотр списка - все доступные сегменты

  2. Фильтрация - по типу и назначению

  3. Выбор - подходящий сегмент

  4. Подтверждение - добавление клиента

Примеры сегментов

  • VIP клиенты - постоянные клиенты

  • Новые клиенты - недавно зарегистрированные

  • Неактивные клиенты - давно не посещали

  • Клиенты с долгами - отрицательный баланс

  • Именинники - день рождения в этом месяце

Создание новых сегментов

Настройка сегмента

  1. Название - понятное название

  2. Описание - назначение сегмента

  3. Условия - критерии попадания

  4. Автообновление - периодичность пересчета

Примеры новых сегментов

Название: Клиенты с высоким чеком
Описание: Клиенты со средним чеком более 10000
Условия: Средний чек > 10000
Автообновление: Ежедневно

Логика добавления

Автоматическое добавление

  • При выполнении условий - клиент автоматически попадает в сегмент

  • При изменении данных - обновление при изменении параметров

  • При создании записи - добавление при определенных действиях

Ручное добавление

  • По решению менеджера - добавление вручную

  • По результатам анализа - на основе данных

  • По запросу клиента - по желанию клиента

🔄 Изменение статусов

Типы статусов

Статусы клиентов

  • Новый - только что зарегистрировался

  • Активный - регулярно посещает

  • VIP - постоянный клиент

  • Неактивный - давно не был

  • Заблокированный - временно заблокирован

Статусы записей

  • Создана - новая запись

  • Подтверждена - клиент подтвердил

  • Выполнена - услуга оказана

  • Отменена - запись отменена

  • Неявка - клиент не пришел

Настройка изменения статусов

Автоматические изменения

  1. Условия - когда менять статус

  2. Новый статус - какой статус установить

  3. Уведомления - оповещения об изменении

  4. Логирование - запись изменений

Примеры автоматических изменений

Условие: Клиент посетил 10 записей
Действие: Изменить статус на "VIP"
Уведомление: Поздравление с VIP статусом

🎯 Комбинированные действия

Множественные действия

Одновременное выполнение

Событие: Клиент зарегистрировался
↓
Действие 1: Отправить приветственное сообщение (WhatsApp)
Действие 2: Создать задачу менеджеру
Действие 3: Добавить в сегмент "Новые клиенты"

Последовательное выполнение

Событие: Клиент зарегистрировался
↓
Действие 1: Отправить приветственное сообщение
↓
Ожидание: 1 день
↓
Действие 2: Создать задачу менеджеру
↓
Ожидание: 3 дня
↓
Действие 3: Добавить в сегмент "Активные клиенты"

Условные действия

В зависимости от реакции

Событие: Отправлено сообщение
↓
Условие: Клиент открыл сообщение?
├─ Да → Действие: Отправить следующее сообщение
└─ Нет → Действие: Отправить напоминание через 2 дня

В зависимости от данных клиента

Событие: Клиент зарегистрировался
↓
Условие: Категория клиента
├─ VIP → Действие: Персональное приветствие
├─ Обычный → Действие: Стандартное приветствие
└─ Новый → Действие: Приветствие + обучение

📊 Аналитика действий

Отслеживание эффективности

Метрики сообщений

  • Доставляемость - процент доставленных сообщений

  • Открываемость - процент открытых сообщений

  • Кликабельность - процент переходов по ссылкам

  • Конверсия - процент действий после сообщения

Метрики задач

  • Выполняемость - процент выполненных задач

  • Время выполнения - среднее время выполнения

  • Качество - оценка выполнения задач

  • Эффективность - результат выполнения

Метрики сегментов

  • Размер сегмента - количество клиентов

  • Динамика - изменение размера

  • Качество - соответствие критериям

  • Эффективность - конверсия сегмента

Оптимизация действий

A/B тестирование

  • Разные тексты - сравнение эффективности

  • Разное время - лучшее время отправки

  • Разные каналы - эффективность каналов

  • Разные сегменты - таргетинг

Персонализация

  • Использование переменных - персональные данные

  • Адаптация под сегменты - разные подходы

  • Учет поведения - на основе действий

  • Временная адаптация - сезонность

💡 Лучшие практики

Создание эффективных действий

Сообщения

  1. Краткость - короткие и понятные

  2. Персонализация - использование переменных

  3. Призыв к действию - четкие инструкции

  4. Тестирование - A/B тестирование

Задачи

  1. Четкость - понятные описания

  2. Ответственность - конкретный исполнитель

  3. Сроки - реальные дедлайны

  4. Приоритеты - правильная важность

Сегменты

  1. Релевантность - соответствие целям

  2. Размер - оптимальное количество клиентов

  3. Обновление - актуальность данных

  4. Использование - применение в кампаниях

Интеграция действий

С другими инструментами

  • Сегменты - для точного таргетинга

  • Аналитика - для измерения эффективности

  • Шаблоны - для качественного контента

  • CRM - для полной информации

С бизнес-процессами

  • Продажи - автоматизация воронок продаж

  • Маркетинг - персонализированные кампании

  • Обслуживание - автоматические уведомления

  • Лояльность - программы удержания

🚀 Готовые шаблоны действий

Для новых клиентов

  • Приветственное сообщение (WhatsApp)

  • Создание задачи менеджеру

  • Добавление в сегмент "Новые клиенты"

Для активных клиентов

  • Благодарность за покупку (SMS)

  • Предложение дополнительных услуг (Email)

  • Добавление в сегмент "Постоянные клиенты"

Для неактивных клиентов

  • Мотивирующее сообщение (WhatsApp)

  • Создание задачи на возврат

  • Специальное предложение (SMS)

Для VIP клиентов

  • Персональное поздравление (WhatsApp)

  • Эксклюзивное предложение (Email)

  • Добавление в сегмент "VIP клиенты"

Следующий шаг: Аналитика автоворонок →

PreviousСоздание автоворонки: Пошаговое руководствоNextАналитика автоворонок

Last updated