Создание сегмента

Документация по работе с сегментами в MatrixCRM

Содержание

1. Обзор системы сегментации

2. Создание сегмента

3. Типы условий

4. Управление сегментами

5. Статусы сегментов

6. Автообновление сегментов

7. Логические операторы

8. Примеры использования

9. Часто задаваемые вопросы

Обзор системы сегментации

Система сегментации MatrixCRM позволяет создавать умные группы клиентов на основе различных критериев. Сегментация помогает:

• Персонализировать предложения - предлагать клиентам именно то, что им нужно

• Повысить конверсию - работать с целевой аудиторией

• Автоматизировать маркетинг - создавать автоматические рассылки и воронки

• Анализировать поведение - понимать паттерны покупок и взаимодействий

Основные возможности

• 50+ типов условий для создания сегментов

• Сложные логические конструкции с вложенными условиями

• Автоматическое обновление сегментов по расписанию

• Интеграция с рассылками и автоворонками

• Аналитика по сегментам - объем аудитории, эффективность

Создание сегмента

Шаг 1: Переход к созданию

1. Откройте раздел "Список сегментов"

2. Нажмите кнопку "Создать сегмент"

Шаг 2: Основная информация

Заполните основные поля:

• Название сегмента - понятное название для идентификации

• Описание - детальное описание назначения сегмента

• Тип сегмента:

  • Статичный - сегмент собирается один раз при создании

  • Автообновляемый - сегмент автоматически пересчитывается по расписанию

Шаг 3: Настройка условий

1. Выберите основной тип условия:

   • Есть запись

   • Есть заказ товара

   • Есть оплата

   • Параметры клиента

2. Настройте параметры условия:

   • Тип сравнения (равно, больше, меньше, диапазон и т.д.)

   • Значения для сравнения

   • Дополнительные фильтры

3. Добавьте дополнительные условия (при необходимости):

   • Нажмите "Добавить условие"

   • Выберите логический оператор (И/ИЛИ)

   • Настройте новое условие

Шаг 4: Сохранение

Нажмите "Сохранить сегмент" для создания.

Типы условий

Основные типы условий

1. Есть запись

Описание: Фильтрует клиентов по наличию записей на услуги Параметры:

• Тип сравнения: Не менее, Меньше, Равно, Не равно, Больше, Не более, Диапазон

• Количество записей

• Дополнительные фильтры:

  • Дата создания записи

  • Дата записи

  • Статус записи

  • Услуга

  • Специалист

  • Филиал

2. Есть заказ товара

Описание: Фильтрует клиентов по наличию заказов товаров Параметры:

• Тип сравнения

• Количество заказов

• Дополнительные фильтры:

  • Дата заказа

  • Сумма заказа

  • Товар

  • Филиал

3. Есть оплата

Описание: Фильтрует клиентов по наличию платежей Параметры:

• Тип сравнения

• Количество платежей

• Дополнительные фильтры:

  • Дата платежа

  • Сумма платежа

  • Связь с записью/заказом

4. Параметры клиента

Описание: Фильтрует по личным данным клиента Доступные параметры:

• Имя - поиск по имени клиента

• Пол - мужской/женский

• День рождения - фильтр по дате рождения

• Телефон - поиск по номеру телефона

• Email - поиск по email адресу

• Категория клиента - VIP, обычный и т.д.

• Баланс счета - текущий баланс клиента

• Баланс кэшбэка - накопленный кэшбэк

• Средний чек - средняя сумма покупок

• Дата регистрации - когда клиент был добавлен в систему

• Находится в сегменте - принадлежность к другому сегменту

Типы сравнения

Числовые сравнения

• Равно - точное совпадение значения

• Не равно - исключение значения

• Больше - значение больше указанного

• Меньше - значение меньше указанного

• Не менее - значение больше или равно

• Не более - значение меньше или равно

• Диапазон - значение в указанном диапазоне

Строковые сравнения

• Включает - строка содержит указанное значение

• Не включает - строка не содержит указанное значение

• Равно - точное совпадение строки

Дата

• Диапазон дат - период между двумя датами

• Равно - точная дата

• Больше/Меньше - относительно указанной даты

Управление сегментами

Список сегментов

В списке отображается:

• Дата создания - когда был создан сегмент

• Наименование - название сегмента

• Описание - краткое описание

• Статус - текущий статус пересчета

• Объем аудитории - количество клиентов в сегменте

• Автообновляемый - да/нет

Действия с сегментами

Просмотр

• Кликните на строку сегмента для перехода к редактированию

Редактирование

• Откройте сегмент и внесите изменения

• Сохраните изменения

Дублирование

• Нажмите кнопку "Дублировать" в меню действий

• Создается копия сегмента с новым названием

Удаление

• Нажмите кнопку "Удалить" в меню действий

• Подтвердите удаление в диалоговом окне

Статусы сегментов

Статусы пересчета

1. Ожидается пересчет

Описание: Запланированное время пересчёта наступило, но все слоты на пересчёт заняты Действие: Дождитесь пересчета остальных сегментов

2. Пересчитывается

Описание: Сегмент находится в процессе пересчета Индикатор: Отображается анимация загрузки

3. Сохраняется результат пересчета

Описание: Сегмент почти полностью пересчитан, идет сохранение результатов

4. Пересчет выполнен

Описание: Сегмент успешно пересчитан и готов к использованию

5. Пересчет отложен

Описание: Пересчет не был выполнен из-за сложного фильтра или технических проблем Действие: Система автоматически повторит попытку

6. Пересчет автоматически остановлен

Описание: Пересчет не был выполнен из-за слишком сложного фильтра Решение: Упростите условия сегмента

7. Пересчет остановлен пользователем

Описание: Пересчет был принудительно остановлен пользователем

8. В архиве

Описание: Сегмент находится в архиве и не используется

Автообновление сегментов

Настройка автообновления

Для автообновляемых сегментов настройте:

Периодичность

• Ежедневно - пересчет каждый день

• Еженедельно - пересчет раз в неделю

• Ежемесячно - пересчет раз в месяц

Время пересчета

• День недели (для еженедельного): Понедельник, Вторник, и т.д.

• День месяца (для ежемесячного): 1-28 число

• Время - точное время пересчета (например, 02:00)

Преимущества автообновления

• Актуальность данных - сегмент всегда содержит свежую информацию

• Автоматизация - не требует ручного вмешательства

• Интеграция - автоматически используется в рассылках и воронках

Логические операторы

Основные операторы

И (AND)

• Описание: Клиент должен соответствовать ВСЕМ условиям

• Пример: Есть запись И баланс больше 1000

ИЛИ (OR)

• Описание: Клиент должен соответствовать ХОТЯ БЫ ОДНОМУ условию

• Пример: Есть запись ИЛИ есть заказ товара

Вложенные условия

Можно создавать сложные логические конструкции:

(Есть запись И баланс > 1000) ИЛИ (Есть заказ И средний чек > 5000)

Приоритет операторов

1. Скобки (группировка)

2. И (AND)

3. ИЛИ (OR)

Примеры использования

Пример 1: VIP клиенты

Цель: Выделить VIP клиентов для особого обслуживания

Условия:

• Средний чек больше 10000 ИЛИ

• Общая сумма покупок больше 50000 ИЛИ

• Категория клиента = "VIP"

Пример 2: Неактивные клиенты

Цель: Найти клиентов, которые давно не посещали

Условия:

• Последняя запись больше 90 дней назад И

• Баланс меньше 1000

Пример 3: Новые клиенты

Цель: Клиенты, зарегистрированные в последний месяц

Условия:

• Дата регистрации в диапазоне последних 30 дней И

• Есть хотя бы одна запись

Пример 4: Клиенты с долгами

Цель: Клиенты с отрицательным балансом

Условия:

• Баланс счета меньше 0

Пример 5: Сезонные клиенты

Цель: Клиенты, которые посещают только в определенный период

Условия:

• Есть записи в период с 1 июня по 31 августа И

• Нет записей в другие месяцы

Часто задаваемые вопросы

Q: Сколько времени занимает пересчет сегмента?

A: Время зависит от:

• Количества клиентов в базе

• Сложности условий

• Нагрузки на систему

Обычно от нескольких минут до нескольких часов.

Q: Можно ли изменить условия уже созданного сегмента?

A: Да, можно редактировать условия в любое время. После сохранения изменений сегмент будет пересчитан.

Q: Что делать, если сегмент не пересчитывается?

A:

1. Проверьте статус сегмента

2. Упростите условия, если они слишком сложные

3. Обратитесь в поддержку, если проблема повторяется

Q: Можно ли использовать один сегмент в нескольких рассылках?

A: Да, один сегмент можно использовать в неограниченном количестве рассылок и автоворонок.

Q: Как узнать, сколько клиентов в сегменте?

A: В списке сегментов отображается колонка "Объем аудитории" с количеством клиентов.

Q: Что означает статус "Пересчет автоматически остановлен"?

A: Система не смогла пересчитать сегмент из-за слишком сложных условий. Рекомендуется упростить фильтры.

Q: Можно ли экспортировать список клиентов из сегмента?

A: Да, в разделе "Клиенты сегмента" можно просмотреть и экспортировать список клиентов.

Q: Как часто обновляются автообновляемые сегменты?

A: Частота зависит от настроек: ежедневно, еженедельно или ежемесячно в указанное время.

---

Дополнительные ресурсы

• Видеоуроки: Доступны в разделе "Академия"

• Техническая поддержка: help.matrixcrm.ru

• Сообщество: Форум пользователей MatrixCRM

• Обновления: Следите за новостями системы

---

Документация обновлена: 22.08.25 Версия: 1.0