Общие настройки онлайн-записи(нет)
Оглавление:
Доступное время для онлайн-записи.
Уведомления клиентам.
Правила отмены и переноса записей.
Экран ввода данных клиента.
Настройки полей.
Обработка персональных данных.
Шаг выбора сотрудника.
Информация о филиале.
Онлайн-платежи.
Настройки.
В MatrixCRM появился новый интерфейс раздела «Онлайн-запись». Теперь все настройки, необходимые для онлайн-записи, собраны в одном месте, а настройка доступного времени вывода сеансов в виджете стала удобнее!
В этой статье рассмотрим все общие настройки онлайн-записи в новом интерфейсе.
В разделе Онлайн-запись > Общие настройки выполните основные настройки для всех ссылок, необходимые для онлайн-записи.
Если у вас отображаются не все блоки, описанные ниже в статье, то воспользуйтесь этой инструкцией.
Доступное время для онлайн-записи
Настройте правила и доступное время для онлайн-записи к сотрудникам. Вы можете настроить общее время для филиала, которое будет действовать для всех сотрудников и отдельное время для конкретных сотрудников.
(фото)
Уведомления клиентам
Настройте типы и каналы отправки уведомлений вашим клиентам. Для перехода к настройкам нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Уведомления клиентам».
(фото)
Правила отмены и переноса записей
Настройте правила, за какое время до записи вы разрешаете перенести или отменить ее. Для перехода к настройкам нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Правила отмены и переноса». После внесения изменений обязательно нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.
(фото)
Включите при необходимости возможность переноса и/или отмены записи клиентом онлайн в блоках «Перенос записей» и «Отмена записей».
Укажите, за какое время до начала визита клиент не сможет перенести или отменить свою запись в виджете. Эта функция поможет избежать неожиданностей, когда клиент переносит или отменяет запись в последний момент. Интервал настраивается с шагом в 15 минут, максимальное значение — 48 часов.
Если вы не хотите ограничивать время отмены/переноса записи, оставьте настройку «Без ограничений».
Также вы можете включить перенос и/или отмену предоплаченных записей.
Важно
В случае отмены предоплаченной записи клиентом, возврат средств клиенту делается через администратора вручную, т. е. деньги не вернутся клиенту автоматически после отмены записи.
(фото)
Экран ввода данных клиента
Настройте обязательные поля для заполнения клиентом, а также обработку персональных данных.
Чтобы перейти к настройкам ввода данных клиента, нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Экран ввода данных клиента».
(фото)
На открывшейся странице выполните необходимые настройки, затем обязательно нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.
Настройки полей
На вкладке «Настройки полей» вы можете выбрать, какие поля будут отображаться на шаге ввода контактных данных клиента при онлайн-записи, а также создавть дополнительные поля для заполнения в виджете. Если сделать поле обязательным для заполнения, клиент не сможет записаться, пока не заполнит поле.
Также на этой вкладке можно добавить дополнительный текст, настроить дополнительные места в групповом событии и подтверждение введенных данных.
(фото)
Обработка персональных данных
Текст соглашения на обработку персональных данных предназначен для клиентов, которые будут использовать виджет или брендированное мобильное приложение для онлайн-записи на ваши услуги. Текст соглашения будет отображаться перед непосредственным подтверждением записи.
Шаг выбора сотрудника
Настройте дополнительные возможности на шаге выбора сотрудника.
Для перехода к настройкам в блоке «Шаг выбора сотрудника» нажмите на кнопку «Настроить». После внесения изменений обязательно нажмите на «Сохранить» в правом нижнем углу.
Важно
Если у вас не отображается блок «Шаг выбора сотрудника» в разделе «Общие настройки», все описанные ниже настройки находятся в подразделе «Настройки».
1. Поставьте галочку «Разрешить запись к любому сотруднику», чтобы включить режим «Любой сотрудник». В этом случае клиенты смогут записаться, пропустив выбор сотрудника при помощи кнопки «Любой свободный специалист».
(фото)
Также, чтобы сотрудники попадали в выборку, для них необходимо включить опцию «Пропуск выбора сотрудника» в карточке сотрудника.
(фото)
Этот же режим («Любой сотрудник») можно включить при настройке шагов индивидуальной записи в виджете.
(Фото)
Информация о филиале
Для перехода в настройки филиала нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Информация о филиале».
(фото)
После откроется раздел Настройки > блок Мой филиал > Информация о филиале. Здесь вы можете изменить контакты вашего филиала, добавить рабочие часы, изменить описание и загрузить фото.
В разделе Настройки > блок Мой филиал > Настройки филиала вы можете изменить название филиала и компании, а также загрузить логотип.
Все эти данные будут отображаться в виджетах онлайн-записи в разделе «О филиале».
Онлайн-платежи
Получайте оплату за услуги заранее — подключите онлайн-предоплату и другие виды приема платежей.
Для перехода к настройкам нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Онлайн-платежи».
(фото)
Настройки
Включите подтверждение номера клиента при онлайн-записи. Для перехода нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Настройки». После внесения изменений обязательно нажмите кнопку «Сохранить».
Важно
Если блок «Настройки» у вас не отображается, то описанные ниже настройки находятся в блоке «Экран ввода данных клиента» на вкладке «Настройки полей». Также некоторые настройки могут находиться в блоке «Шаг выбора сотрудника».
(фото)
1. Поставьте галочку «Подтверждение номера», если хотите, чтобы клиент смог завершить запись только после подтверждения своего номера по SMS. Данная функция позволит избежать создания недействительных и тестовых записей.
Для отправки кодов подтверждения в вашем филиале должен быть подключен SMS-провайдер или чат-бот. Если интеграция не подключена, то настройка будет заблокирована.
Также для отправки кодов подтверждения необходимо настроить уведомление «Подтверждение номера клиента в виджете онлайн-записи».
(фото)
2. Вы можете включить подтверждение номера клиента для отправки push-уведомлений в брендированном мобильном приложении для клиентов от MatrixCRM:
Если галочка не стоит, то MAtrixCRM запомнит устройство и будет отправлять push-уведомления, даже если пользователь не авторизован в мобильном приложении.
Если галочка стоит, то MAtrixCRM не запомнит устройство и будет отправлять push-уведомления, только если пользователь авторизован в мобильном приложении.
Для включения настройки также должен быть подключен SMS-провайдер или чат-бот. Если интеграция не подключена, то настройка будет заблокирована.
Last updated
